Le distributeur français Casino entend lever 1,5 milliard d'euros, via la souscription d'un prêt à terme et d'un autre instrument de dette sécurisée. Ce montant sera destiné au refinancement d'une partie de la dette existante du Groupe.
En parallèle à ce projet, Casino indique travailler avec ses banques créditrices à la mise en place d'une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 pour un montant d'environ 2,0 milliards d'euros.
Le groupe dit avoir reçu à ce stade de 14 banques françaises et internationales des engagements pour un montant supérieur à 1,6 milliard d'euros. Mais la participation des banques dans la nouvelle ligne syndiquée est conditionnée à la levée, d'ici mai 2020, d'au moins un milliard d'euros dans le cadre d'opérations diverses (rachat sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 par exemple) et/ou via des produits liés à des cessions qui n'ont pas encore été signées indique le groupe.
Engagé depuis plusieurs mois un vaste plan de cessions pour tenter de rassurer les investisseurs sur le montant de sa dette, cette nouvelle étape devra permettre au groupe de "se concentrer pleinement sur l'atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur l'exécution de son plan de cession d'actifs", souligne Casino dans son communiqué.
Casino a annoncé le mois dernier discuter de la vente de sa filiale Leader Price à l'allemand Aldi pour un montant qui n'a pas été divulgué avec la volonté de se recentrer sur ses actifs premium, de proximité ou digital après avoir déjà cédé les murs de magasins Monoprix, de supers ou d'hypermarchés.
Sa maison mère Rallye a été placée pour sa part fin mai sous la protection du tribunal de Commerce de Paris pour six mois afin de suspendre le remboursement de sa dette et de la négocier avec ses créanciers. Le groupe confirme viser une dette nette en France inférieure à 1,5 milliard à fin 2020 contre 2,7 milliards fin 2018.
En réaction immédiate, et pour saluer "ces diverses mesures positives", l'agence de notation Standard & Poors a retiré Casino de sa liste "Creditwatch negative". Même si sa note reste négative, au regard de l'issue encore incertaine de la procédure de sauvergarde.
Réindustrialisation : quels sont ces cinq sites « clés en main » que l'Etat compte accélérer en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Sujets les + commentés